Луис и его сын погружаются в пыльные дороги Марокко, отчаянно пытаясь найти следы пропавшей дочери. Их путь пролегает через бескрайние дюны и выжженные солнцем плато, где каждый встречный шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом хаотичном путешествии пустыня становится их главным проводником и противником одновременно, обнажая все скрытые страхи и самые сокровенные надежды.
На фоне надвигающегося апокалипсиса их поиски превращаются в экзистенциальное испытание. Каждый шаг по раскаленному песку балансирует между спасением и гибелью, а граница рая и ада оказывается тоньше, чем линия горизонта. В этом первобытном ландшафте им предстоит не просто найти девушку, но и заново открыть самих себя.